Доступи для працівників. Захист клієнтської бази, безпека вашого бізнесу

Збереження даних

Дані з таблиці Google, документи або важливі файли менеджер може видалити навмисно або випадково.

Інформація розкидана

Замовлення та записи на послуги, оплати, відправки, витрати, дані про співробітників – все в різних таблицях.

Крадіжка бази покупців

Частішають випадки привласнення бази клієнтів менеджером, з метою створення схожого бізнесу.

Низька ефективність

Співробітники займаються різними завданнями, використовуючи різні непов'язані інструменти.

Багато помилок

Оскільки всі мають доступ до всього, виникають неточності і помилки, а винного знайти неможливо.

Зони відповідальності

Немає розподілу робочих процесів між менеджерами – розмиваються зони відповідальності.

Доступ до розділів
та система ролей

Призначивши співробітнику роль, ви можете вирішити, які розділи KeyCRM йому доступні. Така система дозволяє не вибирати одні й ті ж самі рівні доступу кожному, а використовувати повторно один раз створену роль. Один набір функціоналу (даних) – для менеджерів з продажу (адміністраторів), другий - для спеціалістів (майстрів), третій – для працівників складу тощо. Можете самі швидко та зручно регулювати групи та їх повноваження.

Можливість приховатидані із замовлення/запису на послуги

Кожному співробітнику можна дати (або не дати) доступ до перегляду та/або редагування будь-якого поля в замовленні чи записі на послугу.

Наприклад, ви можете приховати від менеджера ціну на товари/послуги в Замовленні чи особисті дані покупців/клієнтів.

Історія всіх дій користувачів

KeyCRM зберігає історію всього, що відбувається в системі, ви можете підняти її та побачити: хто, коли та які дані вносив, редагував, стирав, щоб проаналізувати робочу ситуацію чи вирішити проблемний момент із співробітниками.

Запишіться на безкоштовну консультацію

Ми визначимо ваші завдання та запропонуємо варіанти їх вирішення. Якщо потрібно - навчимо користуватися за 15 хвилин і безоплатно допоможемо підключити всі ваші магазини в KeyCRM
Також можна зателефонувати: +38 093 177 57 76 чи написати нам:

Навіщо обмежувати доступ співробітникам

Безпека вашого бізнесу
Значно менше шансів, що менеджер "скопіює" ваш бізнес – можна обмежити доступ до цін, джерел продажів, контактів постачальників тощо – у співробітника не буде цілісної картини.
Збереження клієнтської бази та комерційних даних
Якщо доступ обмежений виключно тією інформацією, яку співробітник має право бачити - відпадає можливість завантажити надмірну інформацію із собою "про запас".
Швидкість адаптації, мінімальна кількість помилок
Дуже поширена проблема у використанні СРМ - це складнощі з адаптацією користувачів, яким CRM показує занадто багато даних, це стає причиною саботажу роботи. В СРМ системі для торгівлі та сфери послуг - KeyCRM це легко вирішується обмеженням інформації для співробітника таким чином, щоб простір його дій містив у собі лише дозволені функції та перегляд тільки тієї інформації, що необхідна.

Чи можна обмежити доступ, щоб співробітники бачили всю інформацію по замовленню чи послузі, крім цін?
Так звісно. І не тільки ціни, ви можете обрати абсолютно будь-яке поле та обмежити доступ або відкрити його співробітнику.
Чи можу я призначити різні магазини/філії на різних менеджерів?
Та це можливо. Налаштування дозволяють зробити так, щоб кожен менеджер бачив замовлення/записи на послугу лише з доступних йому магазинів, філій, салонів.
Як автоматично призначати менеджерів на замовлення чи запис на послугу в СРМ?
При підключенні магазину/маркетплейсу/філії/салону, можна призначити менеджера, відповідального за замовлення чи запис на послугу (візит) саме з цього джерела.
Мої дані у безпеці?
● Ми використовуємо європейські дата-центри з найвищими стандартами безпеки.● Для кожного клієнта ми маємо окрему базу даних, що повністю виключає випадкове змішування даних різних клієнтів.● Резервне копіювання бази даних та файлів проводиться кілька разів на день (на різні сервери).
Чи мої дані не використовуються для продажу третім особам?
Ми не займаємося перепродажем чи розповсюдженням бази ваших клієнтів/даних, деталей ваших бізнес-процесів. І ніколи не підемо на це, бо цінуємо свою репутацію, роки роботи та націлені на довгострокову співпрацю з вами.

Масові дії

Дії, які виконуються частіше за все у бізнесі:
● зручне об'єднання, копіювання замовлень чи записів на послугу,● внесення оплат, додавання товарів;● автопідв'язування товарів із маркетплейсів.

Широкий набір полів

Усі необхідні поля замовлень для e-commerce та сфери послуг вже є в KeyCRM і навіть:
● коментарі клієнтів, персоналізації;● подарункові повідомлення, пакування;● завантаження файлів у замовлення/ записи на послугу, теги тощо.

Шаблони експорту та друку

Налаштовуйте шаблони для друку й експорту замовлень, оптимізовані під власні процеси:
● друк для виробництва;● експорт для тонкої аналітики;● тонке налаштування експорту для завантаження в інші додатки.

Автоматизація відправлень

Усі автоматизації та інтеграції доступні відразу після підключення - не треба купувати плагіни, модулі або наймати програмістів:
● створення ТТН в один клік;● автоматичне відстежування переміщення посилок поштовими службами;● зміна статусу замовлення на підставі статусів доставки.

Багатоканальна комунікація

Всі інструменти для спілкування з клієнтами зібрані всерединісистеми:
● месенджери, Instagram, телефонія та email – в єдиному вікні;● створення замовлення чи запису та Картки клієнта прямо з переписки;● лічильник повідомлень без відповіді та "розумне" сортування діалогів.

Управління клієнтами

Повний контроль бази клієнтів — профіль, повторні замовлення (чи записи на послугу), статистика:
● додавання адреси у профіль;● автоматичне групування і видалення дублікатів;● можливість задати отримувача доставки, що відрізняється від покупця.

Безпека в CRMна вищому рівні

CRM-система: ролі і права доступу

Навіщо обмежувати доступ співробітникам

Поширені запитання

Чи можна обмежити доступ, щоб співробітники бачили всю інформацію по замовленню чи послузі, крім цін?

Так звісно. І не тільки ціни, ви можете обрати абсолютно будь-яке поле та обмежити доступ або відкрити його співробітнику.

Та це можливо. Налаштування дозволяють зробити так, щоб кожен менеджер бачив замовлення/записи на послугу лише з доступних йому магазинів, філій, салонів.

При підключенні магазину/маркетплейсу/філії/салону, можна призначити менеджера, відповідального за замовлення чи запис на послугу (візит) саме з цього джерела.

Мої дані у безпеці?

Чи мої дані не використовуються для продажу третім особам?