Задачі, чек-листи в CRM системі
● Планування з прив'язкою до часу● Розподіл між завдань між менеджерами ● Відстеження прогресу по задачам● Інсайти щодо ефективності співробітників
Які проблеми із завданнями вирішуємо
Як ми вирішуємо ці проблеми
Швидке створення завдання в CRM
Дізнайся більше про keyCRM!
Кращий спосіб: зареєструйся і протестуй! Це просто і без оплати до 30 днівЗалишились запитання? Дивись відео на нашому YouTube каналі та читай Базу знаньХочеш поспілкуватися? Ми поряд, пиши нам у чат:
Що кажуть користувачі про keyCRM
Спілкуйтеся, продавайте, управляйте на ходу!
Українська keyCRM у вашому смартфоні. Завантажуйте мобільний додаток для iOS та Android.
Програма не замінює десктопну версію системи.Наразі частина розділів знаходиться у розробці.
Управління задачами в CRM-системі
Бізнес – це завжди процес, його можна розділити на безліч кроків, від вчасного та успішного виконання яких залежатиме результат. Запланувати будь-яку активність: зустріч, телефонний дзвінок, переписку, надсилання замовлення чи документів; проконтролювати дедлайн, провести аналіз роботи можна завдяки task-менеджерам. А як щодо модуля Задачі в CRM? Хочете додати системності та автоматизувати?
Завдання в CRM – це зручно: все як на долоні
Ви зможете вести всі справи в єдиному інтерфейсі, розподіляти завдання; бачити хто, що, коли і яким чином зробив; делегувати та ділитися інсайтами всередині команди. При цьому, перемикатися між різними додатками, щоб перенести чи звірити дані, не потрібно.
Таск-менеджер: можливості
Плануйте діяльність (свою чи менеджерів) стосовно замовлень, клієнтів, або лідів (карток у воронках), отримуйте нагадування про них та відстежуйте виконання в одному робочому просторі всередині keyCRM.
Доступні опції, що допомагають конкретизувати завдання, визначити їх пріоритетність: коментарі, згадки, прикріплені файли, відтермінування, зміна статусу, перегляд історії дій (в розробці), зручний пошук (за відповідальним менеджером, етапом виконання, полями).Кому можна ставити завдання в срм-системі?
Задачі в keyCRM легко призначати на колег, підрядників, партнерів. Завдяки гнучким інструментам налаштування прав доступу та принципу «безліміт користувачів без додаткової оплати» реально вибудувати систему ефективної співпраці та розумного контролю. Зрештою, підприємець може планувати в ній власні справи, щоб нічого не забути і не переплутати.
Як підключити та налаштувати Задачі в keyCRM?
Модуль вже вбудовано в систему, тому допомога інтегратора не знадобиться. Ви справитеся самостійно, є покрокові інструкції та відео-гайд. Знайдіть розділ "Завдання" в лівій бічній панелі KeyCRM, значок виглядає як список з позначками.
Тут сховався список задач, в переліку доступна перша їх сотня. Щоб знайти потрібне, скористайтесь фільтрами зверху (їх можна налаштувати завчасно, є фільтр по терміну виконання), або відсортуйте за параметрами "Мої", "Поставлені мною", "Усі", "Виконані".
Синя кнопка (у верхній частині справа) дозволяє швидко додати нове завдання: обрати тип (один клік на відповідну іконку), описати задачу, задати термін, вказати пріоритетність та відповідального співробітника; приєднати документ, фото, таблицю, що стосується завдання в CRM.Як користувачі дізнаються, що в них з'явилась нова задача в CRM?
Існує кілька способів дізнатися, що на призначено завдання: налаштувати спеціальні сповіщення, шукати активну червону позначку біля вкладки «Завдання», або фільтрувати список за параметром «Мої завдання».
Чи можуть співробітники редагувати свої завдання?
Згідно зі стандартними налаштуваннями keyCRM, редагувати можна свої завдання, або ті, які ви призначали на іншого користувача. Змінювати ВСІ може лише адміністратор чи менеджер. Але є зручна опція налаштування доступу на рівні кожної Задачі: можна вказати дозвіл на внесення змін до завдання для відповідального, навіть якщо він не постановник.