Задачі всередині CRM


Управляйте завданнями, власними та команди,зручно і ефективно:
● Планування з прив'язкою до часу● Розподіл між менеджерами ● Відстеження прогресу по задачам● Інсайти щодо ефективності співробітників
Все це – не виходячи з кабінету KeyCRM






Illustration

Які проблеми вирішуємо

icon

Хаос у роботі

Завдання ставляться усно чи в месенджерах. Часто вони губляться, неясно хто за що відповідає. Відсутність системності, розподілу, задач веде до проблем у роботі, непорозумінь з клієнтами та всередині команди, до втрати часу та прибутку.

icon

Пропущені дедлайни

Без чіткого планування (дата, час) незрозуміла пріоритетність завдань, менеджери можуть виконувати менш важливі задачі, та відкладати першочергові; не вкладатися в дедлайни. Складно спрогнозувати завантаженість кожного члена команди.

icon

Відсутність контролю

Підприємцю складно зрозуміти на якому етапі той чи інший процес: чи виконують співробітники свої завдання вчасно, чи є вузькі місця, чи злагоджено працює команда. Повну картину власного бізнесу не видно, складно щось планувати.

icon

Все в різних місцях

Завдання співробітників, команд, та й власні задачі розкидані в різних таск-менеджерах, таблицях, додатках, блокнотах. Неможливо все синхронізувати, звести хоч в якусь систему. Незручно організовувати ефективну комунікацію щодо угод, проектів.

Як ми вирішуємо ці проблеми

Зручне управління задачами в KeyCRM

Модуль "Завдання" в CRM створено для того, щоб перетворити робочий хаос на ефективну систему, в якій процеси планування, виконання і контролю задач зв'язані між собою та перенесені в єдине вікно.
Дедлайни під контролем, адже протерміновані завдання, а також пріоритетні задачі у воронках – завжди на виду!

Швидке створення завдання в CRM

Створити задачу можна в тому розділі, якого вона стосується: у воронці продажів чи проєкту, у замовленні, картці клієнта, або безпосередньо у вкладці "Завдання".
Задача може генеруватись автоматично (через завчасно налаштований тригер), або вручну. Що це може бути? Певна запланована робота, контакт з покупцем (дзвінок, лист), зустріч, нагадування, подія. Їй можна задати термін виконання, призначити відповідального співробітника.

Illustration
Illustration

Смарт-опції для роботи з задачами в CRM-системі

Для того, щоб управління задачами та внутрішня взаємодія команди були зручними і ефективними, ми додали зручні функції в KeyCRM:
Статуси завдань: можна швидко змінити статус на "Виконано" прямо в загальному списку. Є сортування за 4 параметрами: всі, мої, поставлені мною, виконані. Коментарі: щоб детальніше описати задачу колезі, згадавши його через @ або залишити важливу примітку для всієї команди, що працює над проєктом (угодою). Додані файли: можна прикріплювати до задачі документи, зображення, таблиці, будь-які данні, що її стосуються. ● Підзадачі: це дозволяє створювати другий рівень завдання всередині задачі (чекайте на реліз). Історія дій: хто, що і коли робив по конкретному завданню у CRM-системі (буде доступно незабаром).

Гнучке налаштування прав доступу

За початковими налаштуваннями доступ до повного списку завдань в CRM-системі є у головних ролей: адміністратор, менеджер. Інші користувачі бачать лише їх (або пов'язані з ними) задачі. Якщо ви хочете "відкрити" деякі (або всі) завдання іншим співробітникам, просто керуйте правами доступу так, як вам потрібно.

Illustration

Дізнайся більше про KeyCRM!


Кращий спосіб: зареєструйся і протестуй! Це просто і без оплати до 30 днівЗалишились запитання? Дивись відео на нашому YouTube каналі та читай Базу знаньХочеш поспілкуватися? Ми поряд, пиши нам у чат:

Спілкуйтеся, продавайте, управляйте завданнями на ходу!

Українська KeyCRM у вашому смартфоні. Завантажуйте мобільний застосунок для iOS та Android.

Програма не замінює десктопну версію системи.Наразі частина розділів знаходиться у розробці.

Illustration
Illustration

Що про нас кажуть користувачі

Інструкції

KeyCRM – перша українська CRM, яку легко і просто налаштувати без програмістів. Усі мануали можна знайти на нашому YouTube-каналі та в Базі Знань.

Замовлення

Воронки

Чати

Аналітика та безпека

Управління задачами в CRM-системі

Бізнес – це завжди процес, його можна розділити на безліч кроків, від вчасного та успішного виконання яких залежатиме результат. Запланувати будь-яку активність: зустріч, телефонний дзвінок, переписку, надсилання замовлення чи документів; проконтролювати дедлайн, провести аналіз роботи можна завдяки task-менеджерам. А як щодо модуля Задачі в CRM? Хочете додати системності та автоматизувати?

  • Завдання в CRM – це зручно: все як на долоні

    Ви зможете вести всі справи в єдиному інтерфейсі, розподіляти завдання; бачити хто, що, коли і яким чином зробив; делегувати та ділитися інсайтами всередині команди. При цьому, перемикатися між різними додатками, щоб перенести чи звірити дані, не потрібно.

  • Таск-менеджер: можливості

    Плануйте діяльність (свою чи менеджерів) стосовно замовлень, клієнтів, або лідів (карток у воронках), отримуйте нагадування про них та відстежуйте виконання в одному робочому просторі всередині KeyCRM.
    Доступні опції, що допомагають конкретизувати завдання, визначити їх пріоритетність: коментарі, згадки, прикріплені файли, відтермінування, зміна статусу, перегляд історії дій (в розробці), зручний пошук (за відповідальним менеджером, етапом виконання, полями).

  • Кому можна ставити завдання в срм-системі?

    Задачі в KeyCRM легко призначати на колег, підрядників, партнерів. Завдяки гнучким інструментам налаштування прав доступу та принципу «безліміт користувачів без додаткової оплати» реально вибудувати систему ефективної співпраці та розумного контролю. Зрештою, підприємець може планувати в ній власні справи, щоб нічого не забути і не переплутати.

  • Як підключити та налаштувати Задачі в KeyCRM?

    Модуль вже вбудовано в систему, тому допомога інтегратора не знадобиться. Ви справитеся самостійно, є покрокові інструкції та відео-гайд. Знайдіть розділ "Завдання" в лівій бічній панелі KeyCRM, значок виглядає як список з позначками.
    Тут сховався список задач, в переліку доступна перша їх сотня. Щоб знайти потрібне, скористайтесь фільтрами зверху (їх можна налаштувати завчасно, є фільтр по терміну виконання), або відсортуйте за параметрами "Мої", "Поставлені мною", "Усі", "Виконані".
    Синя кнопка (у верхній частині справа) дозволяє швидко додати нове завдання: обрати тип (один клік на відповідну іконку), описати задачу, задати термін, вказати пріоритетність та відповідального співробітника; приєднати документ, фото, таблицю, що стосується завдання в CRM.

  • Таск-менеджер у мобільному застосунку

    Управління задачами в CRM – одна із тих функцій, яку хотілось би виконувати на ходу, поза офісом, в дорозі, коли десктоп недоступний. Тому Задачі вже є у мобільному додатку KeyCRM, ви можете завантажити його для iOS та Android без додаткової оплати.

  • Як користувачі дізнаються, що в них з'явилась нова задача в CRM?

    Існує кілька способів дізнатися, що на призначено завдання: налаштувати спеціальні сповіщення, шукати активну червону позначку біля вкладки «Завдання», або фільтрувати список за параметром «Мої завдання».

  • Чи можуть співробітники редагувати свої завдання?

    Згідно зі стандартними налаштуваннями KeyCRM, редагувати можна свої завдання, або ті, які ви призначали на іншого користувача. Змінювати ВСІ може лише адміністратор чи менеджер. Але є зручна опція налаштування доступу на рівні кожної Задачі: можна вказати дозвіл на внесення змін до завдання для відповідального, навіть якщо він не постановник.

Кому підійде KeyCRM?

icon

Оренда

● Прокат товарів
● Прокат авто
● Замовлення вантажоперевезень

icon

Медичні кабінети

● Приватні клініки та медцентри
● Стоматологічні кабінети
● Лабораторії

icon

Освіта

● Дитячі клуби та секції
● Вузькоспеціалізовані школи,
● Курси та тренінги

icon

Сервіс

● Сервісні центри
● Ремонтні майстерні
● Клінінг

icon

Ветеринарія

● Ветеринарні клініки
● Ветаптеки
● Зоомагазини

icon

Нерухомість

● Ріелторські послуги
● Покупка нерухомості
● Продаж нерухомості

icon

Авто послуги

● Автомайстерня
● Шиномонтаж
● Автомийка

icon

Юридична допомога

● Нотаріальні послуги
● Юридичні сервіси
● Консалтинг

icon

Туризм

● Продаж турів
● Бронювання авіаквитків
● Замовлення екскурсій

Підключіться сьогодні!

Повний функціонал. До 30 днів без оплати

Ведіть бізнес в одному вікні – звільніть 3 години часу на деньШвидке налаштування без програмістів

Корисне: блог KeyCRM