KeyCRM | Завдання

Хаос у роботі

Завдання ставляться усно чи в месенджерах. Часто вони губляться, неясно хто за що відповідає. Відсутність системності, розподілу, задач веде до проблем у роботі, непорозумінь з клієнтами та всередині команди, до втрати часу та прибутку.

Пропущені дедлайни

Без чіткого планування (дата, час) незрозуміла пріоритетність завдань, менеджери можуть виконувати менш важливі задачі, та відкладати першочергові; не вкладатися в дедлайни. Складно спрогнозувати завантаженість кожного члена команди.

Відсутність контролю

Підприємцю складно зрозуміти на якому етапі той чи інший процес: чи виконують співробітники свої завдання вчасно, чи є вузькі місця, чи злагоджено працює команда. Повну картину власного бізнесу не видно, складно щось планувати.

Все в різних місцях

Завдання співробітників, команд, та й власні задачі розкидані в різних таск-менеджерах, таблицях, додатках, блокнотах. Неможливо все синхронізувати, звести хоч в якусь систему. Незручно організовувати ефективну комунікацію щодо угод, проектів.

Зручне управління задачами в KeyCRM

Модуль "Завдання" в CRM створено для того, щоб перетворити робочий хаос на ефективну систему, в якій процеси планування, виконання і контролю задач зв'язані між собою та перенесені в єдине вікно.
Дедлайни під контролем, адже протерміновані завдання, а також пріоритетні задачі у воронках – завжди на виду!

Швидке створення завдання в CRM

Створити задачу можна в тому розділі, якого вона стосується: у воронці продажів чи проєкту, у замовленні, картці клієнта, або безпосередньо у вкладці "Завдання".
Задача може генеруватись автоматично (через завчасно налаштований тригер), або вручну. Що це може бути? Певна запланована робота, контакт з покупцем (дзвінок, лист), зустріч, нагадування, подія. Їй можна задати термін виконання, призначити відповідального співробітника.

Смарт-опції для роботи з задачами в CRM-системі

Для того, щоб управління задачами та внутрішня взаємодія команди були зручними і ефективними, ми додали зручні функції в KeyCRM:
● Статуси завдань: можна швидко змінити статус на "Виконано" прямо в загальному списку. Є сортування за 4 параметрами: всі, мої, поставлені мною, виконані. ● Коментарі: щоб детальніше описати задачу колезі, згадавши його через @ або залишити важливу примітку для всієї команди, що працює над проєктом (угодою). ● Додані файли: можна прикріплювати до задачі документи, зображення, таблиці, будь-які данні, що її стосуються. ● Підзадачі: це дозволяє створювати другий рівень завдання всередині задачі (чекайте на реліз). ● Історія дій: хто, що і коли робив по конкретному завданню у CRM-системі (буде доступно незабаром).

Гнучке налаштування прав доступу

За початковими налаштуваннями доступ до повного списку завдань в CRM-системі є у головних ролей: адміністратор, менеджер. Інші користувачі бачать лише їх (або пов'язані з ними) задачі. Якщо ви хочете "відкрити" деякі (або всі) завдання іншим співробітникам, просто керуйте правами доступу так, як вам потрібно.

Дізнайся більше про KeyCRM!

Кращий спосіб: зареєструйся і протестуй! Це просто і без оплати до 30 днівЗалишились запитання? Дивись відео на нашому YouTube каналі та читай Базу знаньХочеш поспілкуватися? Ми поряд, пиши нам у чат:

Спілкуйтеся, продавайте, управляйте завданнями на ходу!

Українська KeyCRM у вашому смартфоні. Завантажуйте мобільний застосунок для iOS та Android.

Програма не замінює десктопну версію системи.Наразі частина розділів знаходиться у розробці.

Дивитися всі 300+ відгуків на Facebook

Замовлення

Воронки

Чати

Аналітика та безпека

Управління задачами в CRM-системі

Бізнес – це завжди процес, його можна розділити на безліч кроків, від вчасного та успішного виконання яких залежатиме результат. Запланувати будь-яку активність: зустріч, телефонний дзвінок, переписку, надсилання замовлення чи документів; проконтролювати дедлайн, провести аналіз роботи можна завдяки task-менеджерам. А як щодо модуля Задачі в CRM? Хочете додати системності та автоматизувати?

Завдання в CRM – це зручно: все як на долоні
Ви зможете вести всі справи в єдиному інтерфейсі, розподіляти завдання; бачити хто, що, коли і яким чином зробив; делегувати та ділитися інсайтами всередині команди. При цьому, перемикатися між різними додатками, щоб перенести чи звірити дані, не потрібно.
Таск-менеджер: можливості
Плануйте діяльність (свою чи менеджерів) стосовно замовлень, клієнтів, або лідів (карток у воронках), отримуйте нагадування про них та відстежуйте виконання в одному робочому просторі всередині KeyCRM.
Доступні опції, що допомагають конкретизувати завдання, визначити їх пріоритетність: коментарі, згадки, прикріплені файли, відтермінування, зміна статусу, перегляд історії дій (в розробці), зручний пошук (за відповідальним менеджером, етапом виконання, полями).
Кому можна ставити завдання в срм-системі?
Задачі в KeyCRM легко призначати на колег, підрядників, партнерів. Завдяки гнучким інструментам налаштування прав доступу та принципу «безліміт користувачів без додаткової оплати» реально вибудувати систему ефективної співпраці та розумного контролю. Зрештою, підприємець може планувати в ній власні справи, щоб нічого не забути і не переплутати.
Як підключити та налаштувати Задачі в KeyCRM?
Модуль вже вбудовано в систему, тому допомога інтегратора не знадобиться. Ви справитеся самостійно, є покрокові інструкції та відео-гайд. Знайдіть розділ "Завдання" в лівій бічній панелі KeyCRM, значок виглядає як список з позначками.
Тут сховався список задач, в переліку доступна перша їх сотня. Щоб знайти потрібне, скористайтесь фільтрами зверху (їх можна налаштувати завчасно, є фільтр по терміну виконання), або відсортуйте за параметрами "Мої", "Поставлені мною", "Усі", "Виконані".
Синя кнопка (у верхній частині справа) дозволяє швидко додати нове завдання: обрати тип (один клік на відповідну іконку), описати задачу, задати термін, вказати пріоритетність та відповідального співробітника; приєднати документ, фото, таблицю, що стосується завдання в CRM.
Таск-менеджер у мобільному застосунку
Управління задачами в CRM – одна із тих функцій, яку хотілось би виконувати на ходу, поза офісом, в дорозі, коли десктоп недоступний. Тому Задачі вже є у мобільному додатку KeyCRM, ви можете завантажити його для iOS та Android без додаткової оплати.
Як користувачі дізнаються, що в них з'явилась нова задача в CRM?
Існує кілька способів дізнатися, що на призначено завдання: налаштувати спеціальні сповіщення, шукати активну червону позначку біля вкладки «Завдання», або фільтрувати список за параметром «Мої завдання».
Чи можуть співробітники редагувати свої завдання?
Згідно зі стандартними налаштуваннями KeyCRM, редагувати можна свої завдання, або ті, які ви призначали на іншого користувача. Змінювати ВСІ може лише адміністратор чи менеджер. Але є зручна опція налаштування доступу на рівні кожної Задачі: можна вказати дозвіл на внесення змін до завдання для відповідального, навіть якщо він не постановник.

Оренда

● Прокат товарів
● Прокат авто
● Замовлення вантажоперевезень

Медичні кабінети

● Приватні клініки та медцентри
● Стоматологічні кабінети
● Лабораторії

Освіта

● Дитячі клуби та секції
● Вузькоспеціалізовані школи,
● Курси та тренінги

Сервіс

● Сервісні центри
● Ремонтні майстерні
● Клінінг

Ветеринарія

● Ветеринарні клініки
● Ветаптеки
● Зоомагазини

Нерухомість

● Ріелторські послуги
● Покупка нерухомості
● Продаж нерухомості

Авто послуги

● Автомайстерня
● Шиномонтаж
● Автомийка

Юридична допомога

● Нотаріальні послуги
● Юридичні сервіси
● Консалтинг

Туризм

● Продаж турів
● Бронювання авіаквитків
● Замовлення екскурсій

Задачі всередині CRM

Які проблеми вирішуємо

Як ми вирішуємо ці проблеми

Швидке створення завдання в CRM

Спілкуйтеся, продавайте, управляйте завданнями на ходу!

Що про нас кажуть користувачі

Інструкції