Платежі в CRM: виписки з банківта рахунки
Підключайте вбудовані інтеграції банків та платіжних систем, щоб управляти фінансами у єдиному вікні keyCRM
Які банки та платіжні сервіси є в CRM: підключай швидко та просто
Дізнайся більше про keyCRM!
Кращий спосіб: зареєструйся і протестуй! Це просто і без оплати до 30 днівЗалишились запитання? Дивись відео на нашому YouTube каналі та читай Базу знаньХочеш поспілкуватися? Ми поряд, пиши нам у чат:
Виставлення рахунків та автоматичні виписки
Вбудовані інтеграції Plata by mono, àбанк, NovaPay, RozetkaPay, WayForPay, LiqPay та інших сервісів дозволяють виставляти рахунки в CRM з картки замовлення чи воронки.
Менеджерам не потрібно писати клієнту, щоб підтвердити платіж, адже всі актуальні статуси та банківські виписки видно в системі.
Повна історія платежів – перед очима
Легко відстежити вхідні та вихідні транзакції, видно хто і коли їх проводив. У Журналі платежів можна контролювати баланс на всіх рахунках, доданих у систему.
Завжди знайте скільки коштів і на що витрачаєте
У keyCRM зручно вести витрати – загальні (оренда офісу чи складу, зарплати, податки); по воронках чи замовленнях: на пакування, комісії маркетплейсів.
Їх враховано у фінансових звітах і можна побачити в Журналі платежів в keyCRM.
Аналітика фінансів та P&L
В keyCRM формуються звіти з продажів та фінансів, в тому числі Profit&Loss (звіт про прибутки та збитки). Результати можна відстежувати за окремими джерелами (магазинами), періодами, менеджерами.
Видно суму оплат по всіх воронках та розбивку по типам. Зручно контролювати показники прибутку та рентабельність.
Що кажуть користувачі про keyCRM
Інтеграції банків у CRM: FAQ
Банки та платіжні системи: як автоматизувати платежі?
Продажі в інтернет-магазині – це завжди про взаємодію із фінансами. Вам необхідно приймати оплати за товар, враховувати витрати на обслуговування магазину та складу, стежити за нарахуванням платежів за поштові чи кур'єрські послуги та багато іншого. Все це серйозні процеси, які забирають час і потребують ретельного контролю. Будь-які помилки – це грошові втрати, а втрачені – це гроші, які можна було заробити.
Щоб фінансовий облік не завдавав проблем, ми радимо вести його повністю у СRM-системі. Розглянемо як це працює.
Завдяки інтеграції з відомими банками та платіжними системами в срм ви зможете бачити всі платежі, що надходять на ваші рахунки, прямо у вікні keyCRM. Наприклад, приймати оплати або передплати за товар на картку ПриватБанку. Жодних перевірок карт чи питання бухгалтеру: а платіж зайшов, а зараз?Чому варто автоматизувати прийом платежів в CRM?
Чому варто автоматизувати прийом платежів сьогодні?
● Прозорий фінансовий облік – видно всі платежі, як на долоні.
● Можливість працювати без бухгалтера або не розширювати бухгалтерський відділ, наймаючи нових співробітників під завдання, які можна автоматизувати в CRM.
● Самостійне ведення грамотного обліку платежів – суміщення автоматичного обліку з ручним, якщо потрібно внести витрати, проведені готівкою.
● Можна додавати не лише оплати, а й витрати. Наприклад, оплата офісу чи покупка канцелярії для співробітників.
● Повноцінна аналітика всіх процесів у розділі Фінанси.
● Жодних доплат за тарифом у СRM за користування функціоналом банків! Просто підключайте магазин і використовуйте всі можливості системи без доопрацювань або доплат.Які інтеграції з банками та платіжними системами зараз доступні у keyCRM?
Ви можете підключити до свого кабінету наступні платежні сервіси:
● СРМ WayForPay;● CRM LiqPay;● ERP для Fondy;● СRM для WesternBid;● ЦРМ для SkladUSA;● CRM для SellerOnline;
А також банки:● ЦРМ для ПриватБанк/Приват24 – юридичні та фізичні картки● Облік платежів Monobank.
Таким чином ви побачите інформацію про транзакції не виходячи з keyCRM, а також зможете додавати їх до витрат та оплати.
Чи потрібні індивідуальні інтеграції?Напишіть і ми знайдемо спосіб зробити вашу роботу ще комфортнішою.
Кейси користувачів keyCRM
98% користувачів рекомендують keyCRM
Більше про можливості keyCRM
Дізнайтесь більше про автоматизацію оплат